최고의 작은

이러한 뮤추얼 펀드와 ETF는 소규모 회사 주식에 중점을 두고 있으며 모닝스타 메달리스트 골드 등급을 획득합니다.

투자자들은 몇 가지 이유로 중소기업 주식에 관심을 갖습니다. 일부는 시장을 지배하는 대기업 주식에 대한 노출을 마무리하기 위해 포트폴리오에 소규모 회사를 포함하기를 원합니다.

다른 투자자들은 최근 우리가 경험한 것처럼 대형주에서 뛰어난 성과를 거둔 후 포트폴리오를 소형주 쪽으로 기울이기를 원할 수도 있습니다. Morningstar US Large Cap Index는 2023년 지금까지 Morningstar US Small Cap Index보다 2배 이상 수익률을 올렸으며, 이후 3년, 5년, 10년 기간 동안 대기업 주식이 소형 회사 주식을 능가했습니다. , 도.

그러나 귀하의 포트폴리오 믹스에 소규모 회사 주식 펀드를 추가하기 전에 귀하가 소유한 펀드를 통해 소규모 회사 주식에 이미 많이 노출되어 있지 않은지 확인하십시오. Morningstar Investor의 포트폴리오 X-Ray 기능은 귀하 포트폴리오의 현재 소형주 지분을 결정하는 데 도움이 될 수 있습니다. 소규모 회사 주식에 대한 "올바른" 배분은 없지만, 미국 주식 시장 자본화의 10% 미만이 소규모 회사에 있다고 Morningstar 포트폴리오 전략가 Amy Arnott는 지적합니다. 이는 소형 ​​펀드가 투자 포트폴리오에서 상당히 제한된 역할을 수행해야 함을 의미합니다.

귀하의 포트폴리오가 귀하가 원하는 것보다 소규모 회사 주식에 더 가볍다고 생각한다면, 더 자세히 조사할 아이디어를 얻기 위해 최고의 소형주 뮤추얼 펀드 및 상장지수펀드 최종 후보 목록을 참조할 수 있습니다.

이러한 ETF와 뮤추얼 펀드는 모두 미국 소형주 Morningstar 카테고리 중 하나에 속하며 2023년 8월 25일 현재 100% 분석가 적용 범위에서 최고의 Morningstar 메달리스트 금 등급을 획득한 주식 클래스가 하나 이상 있습니다.

최고의 소규모 회사 펀드 목록에서 패시브 펀드와 액티브 펀드를 모두 찾을 수 있습니다. 패시브 전략에는 여러 가지 일이 있습니다. 첫 번째는 비용상의 이점입니다. 골드 등급 인덱스 펀드는 모두 평균 이하의 비용 비율을 갖고 있어 수익 창출에 장애물이 더 낮습니다. 더욱이, 인덱스 펀드는 액티브 펀드보다 세금 효율성이 더 높은 경향이 있는데, 이는 과세 계정의 투자자에게 이점이 됩니다. 마지막으로 인덱스 펀드는 액티브 펀드에 비해 자산 증가로 인한 위협을 덜 받습니다.

즉, 시장의 소형주 부분은 일부 액티브 매니저가 해당 지수에 비해 가치를 더할 수 있었던 영역입니다. 그러나 액티브 펀드를 고려하고 있는 투자자들은 다음 사항에 유의하십시오. 소형주와 같이 시장에서 덜 유동적인 부분에 초점을 맞춘 액티브 펀드는 때로는 신규 투자자에게 가깝습니다. 왜? 많은 소규모 펀드가 접근 방식을 유지하려면 용량이 매우 중요합니다. 따라서 최고의 소형 펀드는 초점을 그대로 유지하기 위해 때때로 신규 투자를 마감하거나 제한할 수 있습니다. Morningstar.com의 보고서를 보면 해당 펀드가 신규 투자를 제한하고 있는지 확인할 수 있습니다. 펀드의 견적 페이지에서 상태 데이터 포인트를 확인하세요.

최고의 소형주 펀드 목록에 있는 이름 중 일부는 성장주에 엄격하게 투자하고, 일부는 가치주를 선호하며, 일부는 이 둘을 혼합합니다. 해당 펀드의 전략에 대해 자세히 알아보려면 해당 펀드의 분석가 보고서를 참조하세요.

높은 Morningstar 메달리스트 등급을 감안할 때, 우리는 목록에 있는 최고 등급의 소형주 뮤추얼 펀드와 ETF가 전체 시장 주기에 걸쳐 더 나은 성과를 낼 것으로 기대합니다.

즉, 투자자는 자신에게 중요한 매개변수를 사용하여 이 목록 이상으로 소형주 펀드 검색을 확장하기를 원할 수 있습니다. 추가 조사를 위해 소규모 회사 ETF와 뮤추얼 펀드를 찾는 두 가지 추가 방법은 다음과 같습니다.

저자는 이 기사에 언급된 증권의 지분을 소유하지 않습니다. Morningstar의 편집 정책에 대해 알아보세요.